InsightRoadmap fiduciare
De la structuri de tip trust la planificare succesorală detaliată — fiecare serviciu este construit în jurul obiectivelor specifice ale familiei dvs.
InsightRoadmapați echipa noastră
Structurarea patrimonială nu se rezumă la redactarea unui testament sau la înregistrarea unei fundații. Înseamnă cartografierea completă a activelor — imobile, participații societare, portofolii financiare, proprietate intelectuală, active digitale — urmate de o analiză a riscurilor specifice: fiscal, succesoral, litigios și reputațional. Pe baza acestei analize, echipa noastră propune o arhitectură juridică și contractuală adaptată: poate include o structură de tip holding, o fundație de familie recunoscută în dreptul european, un mandat de administrare fiduciară sau o combinație de instrumente. Termenul mediu de implementare a unui mandat complet este de 6–12 luni, iar clientul primește o documentație structurată care descrie fiecare element al soluției adoptate.
Lucrăm pe patru domenii principale, fiecare cu o metodologie proprie și echipe specializate.
Concepem și implementăm structuri fiduciare compatibile cu cadrul juridic român și european, adaptate pentru protejarea activelor față de riscuri creditoriale, divorț sau succesiune contestată. Includem analiza jurisdicției, redactarea documentelor constitutive și conectarea cu administratori fiduciari licențiați.
Elaborăm planuri succesorale complete pentru familii cu active mixte — imobile, societăți comerciale, conturi financiare și active internaționale. Colaborăm direct cu notari și avocați specializați pentru a asigura validitatea și executabilitatea documentelor în toate jurisdicțiile relevante.
Oferim consultanță specializată în administrarea și transferul succesoral al patrimoniilor cu valoare ridicată, inclusiv în situații de moșteniri internaționale sau litigioase. Gestionăm relația cu instanțele, cu autoritățile fiscale și cu ceilalți beneficiari ai masei succesorale.
Dincolo de implementare, oferim mandate de monitorizare continuă — revizuiri anuale ale structurii, rapoarte de conformitate și actualizări legislative, plus consultanță ad-hoc pentru decizii patrimoniale majore (achiziții, exit-uri, divorțuri, succesiuni neașteptate).
De la prima întâlnire până la documentația finală — un proces structurat în trei faze.
Identificăm toate activele, drepturile și obligațiile relevante. Evaluăm riscurile existente și redactăm un raport de diagnostic care servește ca punct de pornire al oricărui mandat. Durata: 4–8 săptămâni.
Proiectăm arhitectura juridică optimă și o validăm cu avocați fiscaliști și notari parteneri. Prezentăm clientului minimum două scenarii alternative, cu analiza comparativă a costurilor, riscurilor și avantajelor.
Coordonăm înregistrările, transferurile și semnăturile necesare. La finalizare, clientul primește un dosar complet care cuprinde toate documentele, fluxurile de decizie și instrucțiunile de administrare curentă.
„Am venit la InsightRoadmap cu o situație moștenire complicată — trei imobile în România, un cont în Austria și un litigiu pe rol. Echipa a cartografiat totul în șase săptămâni și a propus o soluție pe care avocatul meu de drept comun nici nu o luase în calcul. Implementarea a decurs fără surprize.”
Elena Popa, medic specialist, Brașov
Completați formularul de contact și un consilier InsightRoadmap vă va răspunde în 24 de ore lucrătoare.